Un avvocato di pianificazione patrimoniale si occupa della pianificazione della proprietà di un individuo dopo la sua morte. Sono anche conosciuti come avvocati di successione. Non solo ti aiuteranno a pianificare il tuo patrimonio, ma ti consiglieranno su quale dovrebbe essere la decisione giusta da prendere. Se lo desidera saperne di più sulla pianificazione successoria, programma la tua consulenza.
Qual è il ruolo di un avvocato specializzato in pianificazione successoria?
Il ruolo principale di un avvocato specializzato in pianificazione patrimoniale è quello di fornire consulenza finanziaria ai propri clienti. Sanno come gestire varie passività finanziarie come dichiarazioni fiscali e consulenti finanziari e ti guidano. Dai un'occhiata ai loro ruoli:
- Ti aiuteranno a preparare un testamento. Ti aiuteranno anche se vuoi aiuto con la pianificazione di altre risorse.
- Aiutarti a identificare i tuoi beneficiari se hai relazioni familiari complesse.
- Agiranno come una procura fino a quando il beneficiario non diventerà un adulto per prendere in carico i beni.
- Ti aiuteranno a ottenere Medicare e altri benefici sanitari a lungo termine.
- Lavora con il tuo consulente fiscale su come gestire le tasse ed evitare di pagare tasse eccessive.
- Ti aiuteranno e ti guideranno in modo che tu possa evitare il processo di successione.
La pianificazione patrimoniale è solo per i ricchi?
La pianificazione patrimoniale non è solo per i ricchi. È per tutti coloro che hanno proprietà. Puoi farti aiutare da un avvocato di pianificazione successoria per dividere le tue proprietà tra le tue responsabilità, è essenziale se hai figli minorenni.
Come farai a capire chi è un buon avvocato di pianificazione successoria?
Ci sono molte caratteristiche che possiederà un buon avvocato di pianificazione successoria. Alcune caratteristiche di base discusse di seguito ti aiuteranno a identificare un buon avvocato di pianificazione successoria.
- Una buona comunicazione è un'abilità molto importante che un avvocato di pianificazione successoria deve avere. La pianificazione patrimoniale ha bisogno di trattare con varie entità, è essenziale che un avvocato comunichi facilmente con loro e porti a termine il tuo lavoro.
- L'esperienza è un altro punto chiave che un avvocato deve possedere. Maggiore è l'esperienza, meglio saranno in grado di gestire la pianificazione successoria con asset complessi.
- Cerca un avvocato con una buona reputazione. Implica che l'avvocato che sceglierai abbia svolto un buon lavoro in passato e che i suoi clienti ne siano soddisfatti.
Dopo aver verificato tutte le caselle, puoi optare per un avvocato di pianificazione successoria che ti aiuterà a coprire i tuoi beni. Si assicureranno che i tuoi desideri e le tue istruzioni vengano seguiti quando non ci sei. I suggerimenti di cui sopra ti aiuteranno anche a mettere le mani sul miglior avvocato di pianificazione successoria.
FAQ
Ci sono alcune domande frequenti che i clienti hanno sempre. Continua a leggere se vuoi ottenere alcune risposte e chiarire la tua confusione.
Quali sono i 5 documenti importanti di cui hai bisogno per la pianificazione successoria?
I 5 documenti necessari per la pianificazione successoria sono:
- Ultimo testamento e testamento
- Testamento biologico
- Procura durevole
- Procura Sanitaria
- Fiducia viva
Quali sono alcuni componenti comuni che devi affrontare durante la pianificazione patrimoniale?
Le componenti comuni della pianificazione successoria sono:
- Designazione tutelare
- Will
- Designazione del beneficiario
- Lettera personale di collegamento
- Procura sanitaria
- Delineare i tuoi desideri
Quali sono gli strumenti essenziali della pianificazione successoria?
Esistono diversi strumenti di pianificazione successoria, i 5 vitali tra loro sono:
- Fidati
- Conti congiunti
- Leggi di successione
- Will
- Nomine
Qual è l'obiettivo della pianificazione successoria?
L'obiettivo principale della pianificazione patrimoniale è salvaguardare i tuoi beni e fare come hai pianificato la tua volontà. Garantisce la cura dei tuoi affari, evita tasse inutili, sostiene il coniuge, i figli o i genitori dopo la tua morte e trasferisce la tua proprietà ai tuoi candidati.
Qual è l'età in cui una persona dovrebbe optare per la pianificazione successoria?
Non esiste un'età specifica per la pianificazione successoria. Si dice che prima è meglio è. Benestanti con un sacco di proprietà e beni può optare per esso in tenera età per evitare molestie in seguito. Se non disponi di alcuna proprietà complessa, puoi optare per essa prima di andare in pensione.
Quanto valore patrimoniale minimo devi avere per la pianificazione successoria?
Puoi seguire questa regola empirica: se disponi di un patrimonio netto di $ 100,000, cerca di far spendere un importo nel settore immobiliare o, con l'aiuto di un avvocato specializzato in pianificazione patrimoniale, pianifica quando e come desideri che i tuoi beni vengano divisi e distribuiti a i tuoi eredi.
Quali sono i beni che non devono essere depositati in un trust?
I seguenti sono i beni che non possono essere depositati in un trust:
- Veicoli
- Contanti
- Beni di previdenza
- Attività detenute in altri paesi
- Risparmio di salute
Qual è l'importo medio di un fondo fiduciario?
Negli Stati Uniti, circa il 2% delle persone ottiene proprietà dai propri genitori tramite trust. $ 285,000 è l'importo medio che viene passato attraverso la fiducia. $ 4,062,918 è l'importo medio detenuto nei trust.
Quali sono i 4 tipi di fiducia?
I 4 tipi di fiducia sono:
- Fiducia viva
- Fiducia revocabile
- Fiducia irrevocabile
- Testamentario
Riassumendo
La pianificazione patrimoniale non è mai un compito facile, ma con l'aiuto dell'avvocato di pianificazione successoria, puoi tenere a bada tutte le tue preoccupazioni. Si assicureranno che tu non debba affrontare problemi legali con il tuo patrimonio e che i tuoi desideri siano esauditi. Anche se affronti qualsiasi tipo di ostacolo legale, ti assicureranno che tu sia fuori dal caos il prima possibile. È la loro competenza di cui hai bisogno in momenti così difficili, quindi se desideri una corretta pianificazione patrimoniale, non tardare mai a metterti in contatto con l'avvocato. Inoltre, controlla che l'avvocato sia il migliore e sarà in grado di soddisfare le tue esigenze, o potrebbe essere solo una perdita di tempo.